התכנון הפיננסי משלב בתוכו בדיקה מקיפה ראשונית וזה בנוסף לטיפול מתמשך במשפחה ועל כאן אפשרנו ללקוח להנות משני העולמות ושילוב שלהם.
שכר טירחה בלבד - תשלום מוסכם מהלקוח ללא קבלת כל תגמול מכל גורם אחר.
הכנסה מבתי ההשקעות וחברות הביטוח - קבלת מלוא התגמול מגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח.
שכר טרחה בניכוי עמלה - תגמול מהלקוח ממנו יקוזז (ככול ובמדיה ויתקבל) תגמול שיתקבל מהגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח.

מעוניין לקבל סקירה פיננסית?

מלא את הטופס ואנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.